中国经济网北京3月17日讯 乐鑫科技(688018.SH)近日披露2025年度向特定对象发行A股股票预案。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币177,787.67万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：Wi-Fi7路由器芯片研发及产业化项目、Wi-Fi7智能终端芯片研发及产业化项目、基于RISC-V自研IP的AI端侧芯片研发及产业化项目、上海研发中心建设项目、补充流动资金。
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元，将全部采用向特定对象发行A股股票的方式进行，将在通过上海证券交易所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，在有效期内择机向特定对象发行股票。
本次向特定对象发行的发行对象为不超过35名（含35名）符合中国证监会规定条件的特定对象。最终发行对象由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权，在本次发行申请获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会做出予以注册决定后，根据询价结果与保荐人（主承销商）协商确定。
本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日。
最终发行价格将在本次发行获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由股东大会授权公司董事会或董事会授权人士和保荐人（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，遵照价格优先等原则，根据发行对象申购报价情况协商确定，但不低于前述发行底价。
本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的10%，即本次发行不超过11,220,043股（含本数）。
截至预案公告日，本次发行尚未确定发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。
本次发行前，截至预案公告日，Teo Swee Ann通过Impromptu Capital Inc.、Espressif Technology Inc.、Espressif Investment Inc.及乐鑫（香港）投资有限公司的架构间接持有公司40.12%的股份，为公司实际控制人。
本次向特定对象拟发行股票总数不超过11,220,043股（含本数），不超过发行前股本的10%。按照上述发行股票数量测算，假设Teo Swee Ann不参与认购，则本次发行完成后，Teo Swee Ann仍将控制公司36.47%的股份，本次发行完成后公司实际控制人的控制地位未发生变化。因此，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。
乐鑫科技于2019年7月22日在上交所科创板上市，发行数量为2,000万股，发行价格为62.60元/股。公司上市保荐机构为招商证券股份有限公司，保荐代表人为许德学、张寅博。
乐鑫科技首次公开发行募集资金总额125,200.00万元，扣除发行费用后募集资金净额113,165.22万元，比原计划多募12024.29万元。此前披露的招股说明书显示，公司原拟募集资金101,140.93万元，分别用于标准协议无线互联芯片技术升级项目、AI处理芯片研发及产业化项目、研发中心建设项目、发展与科技储备资金。
乐鑫科技发行费用总计12,034.78万元，其中，招商证券获得保荐及承销费用10,794.42万元。
公司实控人Teo Swee Ann（中文姓名：张瑞安）为新加坡国籍，任公司董事长、总经理。
2023年年度权益分派实施公告显示，以方案实施前的公司总股本80,789,724股，扣除回购专用证券账户中股份数后剩余股份总数78,261,241股为基数，每股派发现金红利1元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利78,261,241.00元，转增31,304,496股，本次分配后总股本为112,094,220股。股权登记日2024年5月15日，除权（息）日2024年5月16日。
（责任编辑：魏京婷）
